In particolare, pur non detenendo denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti
e pur essendo la consulenza finanziaria un'obbligazione di mezzi e non di risultato,CFI,
a maggior tutela dei risparmiatori, sottoscrive un'assicurazione a copertura
della responsabilita' civile professionale che copre la responsabilita' derivante da negligenza professionale

E' scopo di CFI fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti riguardo operazioni
su strumenti finanziari, al fine di ottenere costanza nei guadagni, massimizzare il loro grado di soddisfazione nel lungo periodo
e minimizzare il rischio relativo alla loro operativita'.

A tal fine, tramite una stretta conoscenza del cliente, il consulente CFI raccomanda esclusivamente operazioni adatte al cliente, basandosi sulla considerazione delle caratteristiche del cliente stesso. ( vedi come ).

CFI e’ indipendente da qualsiasi gruppo bancario e finanziario
e attua una politica di evitamento del conflitto di interessi tra se’ e il cliente.